정보 탐색
조회
질문을 구조화하고 승인된 자료에서 필요한 정보를 찾은 뒤, 답변 옆에 근거와 확인 항목을 남깁니다.
- 실습
- 약관·교육 자료 기반 질의, 출처 표기, 추가 확인 질문 만들기
- 결과물
- 조회 프롬프트와 근거 확인표
보험 영업 현장 특화 AI 교육
조회부터 민원 응대까지,
보험 업무를 AI 실습으로 바꿉니다
지점장·영업관리자·설계사 조직이 매주 반복하는 업무를 교육 과제로 가져옵니다. AI가 초안을 만들고 사람이 근거와 문구를 검수하는 흐름까지 함께 연습합니다.
- 교육 대상
- 지점장 · 영업관리자 · 설계사 조직
- 핵심 업무
- 조회 · 보장분석 · 리크루팅 · 민원 응대
- 운영 방식
- 조직별 사례와 보안 기준에 맞춰 협의
- 01조회필요 정보와 출처 정리
- 02보장분석질문·근거·누락 확인
- 03리크루팅승인 기준에 맞춘 콘텐츠
- 04민원 응대사실관계와 회신 초안
도구 설명보다 업무 적용
보험 현장의 문서와 대화는
검수 기준까지가 교육입니다
보험 업무는 정확한 근거, 개인정보 보호, 표현의 적정성을 함께 확인해야 합니다. 그래서 “AI가 답을 만들어줍니다”에서 끝내지 않습니다.
업무를 작은 단계로 나누고, AI가 맡을 초안과 사람이 판단할 항목을 구분한 뒤, 현장에서 다시 쓸 수 있는 프롬프트와 체크리스트로 정리합니다.
현장 업무 4가지
설명보다 실제 업무 흐름으로 연습합니다
조직의 승인 자료와 교육 목적에 따라 사례를 조정합니다. 아래 결과물은 교육용 초안이며, 현업 사용 전 최신 약관과 내부 기준을 확인합니다.
상담 준비
보장분석
가상 고객 정보를 바탕으로 상담 질문, 확인이 필요한 누락 정보, 약관 근거를 분리해 검토합니다.
- 실습
- 가상고객 A의 상황 정리, 확인 질문 작성, 근거·누락 정보 구분
- 결과물
- 보장분석 검토표와 상담 질문 초안
조직 성장
리크루팅
조직의 실제 강점과 승인된 조건을 바탕으로 대상별 모집 메시지를 만들고 과장 표현을 점검합니다.
- 실습
- 후보자 유형별 메시지, 설명회 안내문, 콘텐츠 검수 기준 만들기
- 결과물
- 리크루팅 카피와 채널별 콘텐츠 초안
고객 소통
민원 응대
감정과 사실관계를 분리하고 처리 경과, 확인할 자료, 담당 부서 전달 항목을 구조화합니다.
- 실습
- 가상 민원 사례 요약, 중립적 회신 초안, 에스컬레이션 체크리스트
- 결과물
- 민원 응대 초안과 내부 전달 메모
실습 전 안전 기준
외부 AI에 넣을 수 있는 자료부터 구분합니다
- 01가상·비식별 자료
실제 고객 이름, 연락처, 계약·청구 내역 대신 교육용으로 승인된 자료를 사용합니다.
- 02AI 결과는 검토 전 초안
보장·상품·민원 문구는 최신 약관과 사내 기준을 확인한 뒤 담당자가 판단합니다.
- 03모집 문구는 조건 확인
수입과 지원 조건을 확정적으로 표현하지 않고 실제 기준과 변동 가능성을 확인합니다.
- 04배포 전 내부 승인
외부 공개물과 고객 회신은 조직의 검수·승인 절차를 거친 뒤 사용합니다.
맞춤 커리큘럼
우리 조직의 업무 하나를
끝까지 완성하는 순서
- 01사전 설문 · 담당자 인터뷰
현장 업무 진단
참여자 수준과 반복 업무, 사용할 수 있는 자료·도구를 확인합니다.
- 02업무 흐름 지도
AI 역할 설계
AI가 만들 초안과 사람이 판단할 기준을 업무 단계별로 나눕니다.
- 03업무 결과물 초안
직무 실습
조회·보장분석·리크루팅·민원 응대 중 우선 업무를 직접 수행합니다.
- 04검수 체크리스트
근거·표현 검수
누락 정보, 근거, 개인정보, 과장 표현을 체크리스트로 점검합니다.
- 05재사용 템플릿
조직 템플릿화
교육 뒤에도 다시 쓸 수 있도록 프롬프트와 적용 순서를 정리합니다.
운영 형태 예시
대상과 목표에 맞춰
범위를 조정합니다
시간과 구성은 참여자 수준, 우선 업무, 보안 환경을 확인한 뒤 확정합니다.
- 관리자AI 리더십 브리핑
- 보험 영업 현장에서 AI를 적용할 업무와 관리자의 검수·확산 기준을 정합니다.
- 업무 우선순위 · 운영 가드레일
- 실무자현장 업무 워크숍
- 우선 업무를 골라 프롬프트 작성부터 결과 검수, 수정까지 한 흐름으로 실습합니다.
- 업무 결과물 · 검수표
- 조직다회차 적용 과정
- 개인 실습을 팀 템플릿으로 정리하고 적용 경험을 리뷰해 다음 업무로 확장합니다.
- 팀 템플릿 · 적용 계획
보험사 교육 운영 사례
삼성화재 영업관리자와
현장 업무를 실습했습니다
AI 입문부터 정보미팅 자료, 약관 분석, 영업·홍보 콘텐츠 제작까지 영업관리자의 실제 업무를 중심으로 과정을 운영해 왔습니다.
- 현장 설문으로 반복 업무와 AI 활용 수준 확인
- 정보미팅 자료를 실습 과제로 전환
- 생성보다 검수 기준을 먼저 설계
고객사 명칭은 DinoFlow의 실제 교육 운영 기록을 설명하기 위해 사용했으며, 특정 성과나 공식 추천·승인을 의미하지 않습니다.
자주 묻는 질문
교육 검토 전에
확인할 내용
실제 고객 정보나 계약 자료를 교육에 사용하나요?
아닙니다. 교육 실습은 가상 고객, 비식별 자료, 교육용 약관 발췌본처럼 사전에 승인된 자료로 진행합니다. 실제 고객 식별정보와 계약·청구 내역, 내부 시스템 데이터는 외부 AI 도구에 입력하지 않습니다.
AI를 처음 쓰는 설계사도 참여할 수 있나요?
가능합니다. 사전 설문으로 활용 수준을 확인한 뒤 기본 조작, 프롬프트 구조, 결과 검수 순서로 난이도를 맞춥니다.
어떤 AI 도구를 사용하나요?
조직에서 허용한 도구와 계정 환경을 먼저 확인합니다. 특정 도구보다 조회, 보장분석, 리크루팅, 민원 응대에 필요한 업무 흐름과 검수 기준을 중심으로 설계합니다.
삼성화재 교육과 같은 커리큘럼으로 진행하나요?
삼성화재 영업관리자 대상 교육 운영 경험은 참고 사례입니다. 실제 과정은 조직의 직무, 참여자 수준, 보안 기준, 교육 목표를 확인해 별도로 설계합니다.
교육 후 무엇이 남나요?
참여자가 실습한 프롬프트와 검수 체크리스트, 업무별 결과물 초안, 교육 후 다시 적용할 수 있는 템플릿을 정리합니다. 제공 범위는 과정 시간과 운영 방식에 따라 협의합니다.
무료 조직 진단
문의 전에, 우리 조직의
현재 단계부터 확인해보세요
도구 사용 현황, 보안 기준, 교육 경험을 확인하고 보험 조직에 맞는 우선 과제와 교육 구성을 안내합니다.
- 8문항조직 환경 확인
- 약 3분간단한 자가 체크
- 즉시결과·우선 과제 확인
익명으로 진행되며, 맞춤 상담을 요청하기 전에는 이름이나 연락처를 받지 않습니다.
우리 조직 준비도 확인하기교육 설계를 위한 자가 체크이며 인사평가·채용 판단용이 아닙니다.
보험사 AI 교육 문의
대상·인원·일정·우선 업무를
보내주시면 구성을 제안합니다
프로그램 이름이 정해지지 않아도 됩니다. 현재 가장 자주 반복하는 업무부터 알려주세요.